2017年度ENR全球最大250家国际承包商榜单分析

2017年4月，承包商会组织会员企业参加了美国《工程新闻纪录（ENR）》杂志的全球最大250家国际承包商评选活动，近日ENR公布了2017年度全球最大250家国际承包商榜单。根据上榜企业2016年的国际和全球营业额情况，承包商会从国际市场情况、中国内地上榜企业（以下简称“中国企业”）及其他各国上榜企业呈现的特点三个方面对上榜企业榜单进行分析。

一、国际市场变化情况

由于过去四年来全球经济放缓，国际石油和矿产金属资源价格保持低位，部分国家政治和金融局势出现动荡，全球承包工程市场持续低迷，250家上榜企业2016年国际营业总额4681.2亿美元，较上年下降6.4%，这是连续第四年出现下降。51.1%的上榜企业国际营业额出现下降，为近五年来的最高比例。250家上榜企业新签合同额共计5071亿美元，同比下降2.3%；国内营业额共计9729亿美元，较上年增长3.4%。

按企业所属国统计，上榜中国企业的业务量占比保持第一位，达到21.1%，较上年提升1.8%。西班牙以589.9亿美元排第二位，占12.6%；美国以418.7亿美元排第三位，占8.9%；法国以417.4亿美元排第四位，占8.9%。

（一）不同地区市场业务情况 

亚洲和大洋洲市场业务规模最大，占比达25.7%；其次是欧洲市场，占20.5%；中东市场占17.9%；北美市场占15.5%；非洲市场占13.2%；拉美及加勒比地区占7.2%。

图一 国际承包商区域市场业务分布

从业务增速来看，本年度国际承包商在中东地区实现增长9.8%，在欧洲地区增长2.8%，其他地区市场业务均有不同程度的下降，北美地区下降5.3%，非洲地区下降4.6%，亚太地区基本保持不变，拉美及加勒比地区出现断崖式下跌，降幅高达38.3%。

大多数国家承包商在拉美及加勒比地区营业额均有不同程度的下降，其中加拿大承包商业务下滑83.9%，巴西承包商业务下滑78.1%，美国承包商业务下滑55.5%，日本承包商业务下滑40.8%，欧洲承包商业务下滑21.1%，仅有法国、土耳其和中国承包商业务略有增长。

欧洲地区的业务增长2.8%，主要因为两个因素：一是欧洲大部分承包商业务呈现复苏迹象，如法国万喜在英国高铁、德国至丹麦隧道工程颇有收获；二是英国脱欧的影响正在逐渐减弱，欧洲地区市场整体呈现增长趋势。

中东地区增长9.8%，主要是由于一些国家承包商积极布局，在新能源领域有所突破。科威特在未来10年预计投入830亿美元，韩国和中国企业在中东地区业务实现了较快增长。

（二）各专业领域业务

交通运输建设领域的营业额合计1443.8亿美元，较上年增长3.45%，占营业总额的30.8%；其次是石油化工（1045.1亿美元，占22.3%）、房屋建筑（1014.3亿美元，占21.7%）、电力工程（455.5亿美元，占9.7%），四个领域合计占比84.5%，依然是国际基建合作的主要领域。工业、制造、电力工程和水利领域均出现了两位数以上的降幅。

二、上榜中国企业业务表现

在全球经济总体下滑、国际工程市场萎缩、超半数承包商国际业务下滑的大背景下，“中国军团”整体业务仍取得了进步，共有65家中国企业进入榜单，较上年总数持平，上榜企业数量依然蝉联各国榜首；上榜中国企业的国际营业额总计达987.2亿美元，较上年增长5.4%。本年度中国能建首次参评（含葛洲坝集团和中国能建天津电建公司），中国铁建股份有限公司和中国土木工程有限公司合并参评。

（一）中国承包商在多个业务领域和市场保持领先地位，全球业务量排名前十占七位    

中国交建稳居第三位，与第二位德国豪赫蒂夫公司的差距由上年的52.5亿美元缩小到17亿美元；中国电力建设股份有限公司首次跻身前十名，位于国际营业额排名第十位。9家中国企业进入前50强。

在各业务领域排名前十的企业榜单中，8个领域中国企业榜上有名，仅缺席石油化工领域。浙江省建设投资集团股份有限公司首次登上通讯工程领域榜单，排第四位；哈电国际首次登上电力工程领域榜单，排第八位；中地海外在污水处理领域榜单首次登上第十位。中国交建在交通运输建设排名第一；中国建筑在房屋建筑领域位列第三；中国电建、中国能建、国机集团在电力工程领域，分别位列第一、二和第七名；中冶科工、中钢设备在工业领域分别排第二、第九位；中国电建、中国交建、国机集团、中地海外在水利建设领域分别位列第三、六、九和十；中国交建在制造业位列第一；中国电建、中国能建在废水物处理领域排名第七和第八。

在各地区市场业务排名前十的企业榜单中，中国企业除未能进入欧洲、北美市场前十榜单外，在其他市场榜单均占有席位，中国部分企业的排名如下：中国交建（非洲，第一；亚洲，第一；拉美和加勒比地区，第六）；中国电建（非洲，第二；亚洲，第七；拉美及加勒比地区，第七；中东地区，第十）；中国建筑（非洲，第五；亚洲，第四）；中信建设（拉美及加勒比；第五）。在非洲前十榜单中，中国企业包揽了前五名，除中国交建和中国电建外，中国铁建、中国中铁、中国建筑也榜上有名。其余五家分别为意大利SAIPEM公司、法国TECHNIP公司、埃及ORASCOM公司、法国VINCI公司以及韩国DAEWOO公司。

在ENR同期发布的最大250家全球承包商榜单（即按照承包商国内和国际营业额之和进行排名）中，中国建筑、中国中铁、中国铁建、中国交建、中国电建包揽前五，加上中冶、上海建工共7家中国企业进入前十，体现了中国企业在全球基建市场的重要地位。

（二）中国企业业务仍主要集中在亚非地区，在北美和欧洲地区仍较其他国家有一定差距     

中国企业在各地区市场占有率分别出现了不同的发展趋势：非洲市场占有率为56.2%，同比提升1.3%；亚洲和大洋洲市场业务占比为31.8%，同比提升6.8%；在拉美和加勒比地区市场占有率22.8%，提升9.1%。在中东市场、北美市场、欧洲市场均有不同程度的下降，中东降至16.0%，下降1.2%，低于韩国企业18.3%的市场占有率；在美国市场占有率为3.7%，低于西班牙企业的31%、德国企业的20.9%和日本企业的14.3%。欧洲市场仅占2.8%，而法国国际承包商占22%。

（三）国际化水平有所提高但距离顶尖外国同行仍存有较大差距   

上榜中国企业的国际平均营业额为15.2亿美元，较上年增长5.6%，而250家上榜企业平均营业额为18.7亿美元（比上年下降4.0%）， 3.5亿美元差额相较上年5.1亿美元的差额进一步缩小。中国领军企业的国际化水平仍与国际顶尖同行存有较大差距。上榜的前十家中国企业平均国际营业额64.7亿美元，平均国际化水平（国际营业额/全球营业额）为30.5%。而榜单前十外国承包商平均国际营业额高达149.4亿美元，平均国际化水平为74.4%。

三、其他各国上榜承包商业务表现及对比分析

（一）大多数承包商国际营业额上升动力明显不足   

其中增幅较大的有法国、加拿大、土耳其、英国；意大利实现小幅增长，其余国家均出现下降。

 从上榜企业数量来看，中国、英国、荷兰、西班牙、澳大利亚、巴西上榜企业数量不变，意大利、日本、韩国减少一家，加拿大增加2家，德国、法国减少2家，土耳其上榜企业增加最多，增加7家，美国上榜企业增加4家。中国企业继续以65家位居榜首，其次是土耳其46家和美国43家。

德国、法国上榜承包商的平均国际营业额超过100亿美元。土耳其公司平均国际营业额最低，仅为5.6亿美元，美国承包商平均国际营业额降至9.7亿美元（上年为12.5亿美元）。巴西两家企业上榜，营业额下降70.7%，平均营业额为23.1亿美元，其中Odebrecht受腐败丑闻影响，营业额较上年减少超100亿美元。日本企业平均营业额为18.8亿美元；韩国企业平均营业额为30.9亿美元。

（二）各国企业优势市场有所变化，区域多元化趋势明显   

西班牙企业在美国、拉美地区业务占比较高，分别为31%和26.4%。韩国承包商业务集中在中东地区，市场份额高达18.3%。日本承包商在美国的业务比重达14.3%。法国承包商国际业务主要以欧洲和加拿大为主，在欧洲市场份额占22.0%。土耳其承包商在欧洲地区占据6.5% 的比重，主要来自于俄罗斯市场，在亚洲和中东市场的比重也有所提升，分别占7%和9.1%。意大利承包商在非洲表现突出，非洲市场份额为9.4%，是除中国承包商外在非洲市场份额最高的国别。巴西承包商业绩下滑最为严重，在拉丁美洲地区的优势削弱，市场份额仅占8.7%，在拉美市场营业额下降78.2%，在其他市场基本处于下滑的趋势。

 

（三）各国企业呈专业领域多元化发展趋势   

从专业领域榜单来看，各国企业呈多元化发展趋势，各领域分别有多国企业上榜。日本承包商在石油化工、房建、水利工程建设领域均上榜，特别是制造业领域，有3家上榜前十名。韩国承包商业务主要集中在制造业及电力工程领域，分别有3家和2家上榜前十名。西班牙、法国、美国等欧美企业实力发展比较均衡，且实力极强，在九个专业领域榜单几乎均有企业上榜，其中法国企业在石油化工、通讯工程领域均居第一，西班牙企业在房屋建筑、排水/废弃物领域获得第一名，意大利企业在工业、水利工程领域获得第一名，其余交通运输、电力工程、制造业的第一名均被中国收入囊中。