观产业 2016年中国海外工程行业研究分析报告
一、海外工程行业概述
工程承包是具有施工资质的承包者通过与工程项目的项目法人（业主）签订承包合同，负责承建工程项目的过程。根据2008年9月起实行的《对外承包工程管理条例》，对外承包工程是指中国的企业或者其他单位承包境外建设工程项目的活动；指发包人和承包人签订承包合同，由承包人自己承担费用和风险，在规定的期限内按合同用发包人或承包人的材料完成工程，而发包人则按合同接收承包人所完成的工程，并付款。
对外承包工程指各对外承包公司以招标议标承包方式承揽的下列业务：（1）承包国外工程建设项目；（2）承包中国对外经援项目；（3）承包中国驻外机构的工程建设项目；（4）承包中国境内利用外资进行建设的工程项目；（5）与外国承包公司合营或联合承包工程项目时中国公司分包部分；（6）对外承包兼营的房屋开发业务。
工程承包行业是对各种生产要素、资源进行组合、转化的过程，由承包商、设计商和业主围绕建设项目组成的一个主要包括设计和施工两个关键建设过程的建设网络，包括产业主、总承包商、分包商、材料供应商、设备供应商、劳务等多个参与主体。建筑产品策划、方案设计、材料采购、建筑施工安装及装饰装修、到工程竣工、验收移交业主使用的各个环节构成了工程建设的产业链。建筑工程对相关上下游产业，也都起到了明显的拉动和辐射作用，直接带动了房屋建筑、交通建设、化工及石油化工、水泥、钢铁、制造、电力等多个经济门类和行业的发展，同时上下游产业的发展扩展了工程建筑市场的容量，促使行业进一步发展。
二、全球海外工程行业发展现状
2015年8月，美国《工程新闻记录》（ENR，Engineering News-Record）发布了业界权威排行榜单——国际承包商250强（The Top 250International Contractors），对2014年全球最具影响力的国际承包商的海外市场收入、新签合同额及总营业收入进行了统计，并以海外市场（即不包括企业本土市场）收入为依据，排定了国际承包商250强的座次，还对国际承包市场的发展态势进行了深入的分析。
2014年，250家进入榜单的承包商在海外市场共实现承包收入5215.5亿美元，比上一年度下降了4.30%，这是自2011年以来，海外承包收入合计的首次下降，且降幅显著。这一数字的剧烈波动，固然有2014年度个别大型承包商（例如韩国的三星工程建设、德国的比尔芬格柏格建筑公司）没有申报数据的影响，然而最主要的原因仍是受国际政治经济环境波动影响而增强的国际承包市场的不确定性。
2014年，尽管国际承包商250强在各个区域性市场实现的承包收入占比继续下降，但亚洲/澳洲市场仍是最为重要的区域性市场。值得注意的是，2014年度250家国际承包商在亚洲/澳洲、欧洲和中东地区这传统意义上的三大区域性市场实现的收入占比都有所下降，虽然降幅不大，但仍具有指向意义。美国市场持续发力，保持了上一年度的增势，2014年度占比增长0.9个百分点，超过拉丁美洲成为第四大区域性市场。非洲大陆的工程承包领域呈现出相当高的活跃性，两个区域性市场占比都有所提高。加拿大市场占比下降，而加勒比地区和南北极地区市场上的承包收入额虽然较小，但所占比重在缓步提高。2014年，国际承包商250强在各个区域性市场实现的承包收入及其所占比重如下表所示：
2014年，交通运输、石油化工及房屋建筑三大领域仍是国际承包商竞争的主力战场，250家承包商在上述领域中实现的承包收入占到收入总和的72.4%。尽管国际承包市场整体萎缩，但三大领域的重要性却大大增强，表明国际承包市场仍然保持着较高的集中度。2014年，国际承包商250强在各个业务领域内实现的收入及其在收入所占比重如下表所示：
三、中国海外工程行业发展现状
2015年，中国对外承包工程业务完成营业额9596亿元人民币（折合1540.7亿美元），同比增长8.2%，新签合同额13084亿元人民币（折合2100.7亿美元），同比增长9.5%，带动设备材料出口161.3亿美元。2015年，中国企业在“一带一路”相关的60个国家新签对外承包工程项目合同3987份，新签合同额926.4亿美元，占同期中国对外承包工程新签合同额的44.1%，同比增长7.4%；完成营业额692.6亿美元，占同期总额的45%，同比增长7.6%。
中国对外承包工程企业确立了“产业全球化、市场多元化”的目标。在国际承包工程市场竞争日趋激烈的形势下，传统市场继续巩固，新市场亮点频频。中国对外承包工程从亚非市场起步，目前已经拓展到五大洲、180多个国家和地区，市场格局得到进一步优化。2014年，中国对外承包工程完成营业额全球地区分布中，亚洲地区占比最高，达45.53%；非洲地区占比达到37.20%。
中国对外承包工程项目的合作领域不断拓宽，从以劳动密集型的房建、修路等土木工程为主，逐渐拓展到资金技术密集型的冶金、石化、电力、轨道交通、电子通讯、矿山、污水处理等领域。2014年，中国对外承包工程领域新签合同中，其中交通运输领域占比22.30%，房屋建筑领域占比14.92%，电子通讯领域占比14.16%。
四、海外工程行业竞争企业分析
五、海外工程市场发展前景分析
未来几年，无论从整体规模上来看，还是从发展结构上来看，中国国际工程承包业务的规模和档次将呈逐步提高趋势，综合实力不断提升，行业内企业经营管理日益规范化、信息化、科学化，为中国国际工程承包行业的进一步发展奠定了良好的基础。
未来国际工程承包行业将向着业务模式多样化、工程规模大型化、工程建设复杂化、技术应用前沿化等方向发展，中国国际工程承包企业面临新的市场环境应该主要从以下几个方面着手：
第一，坚持创新为本，在汲取国际大承包商先进技术、管理经验基础上，不断提升经营管理水准；
第二，构建完善的融资体系。积极采用PMC、EPC、BOT 等承包模式，积极寻求与国内商业银行、政策性银行的合作，增强自身的融资能力；
第三，结合国际工程项目管理的实际，不断引进和培养各种复合型人才，以满足项目建设和管理的各种人才需求，为国内工程承包企业获得市场份额提供人才保障；
第四，采用系统的、动态的全面风险管理手段，包括事前、事中及事后风险控制，以最大程度地降低工程建设中的不确定性；
第五，采取第三检查等形式突破部分国家所设置的市场准入障碍，争取获得发达国家市场份额，以体现自身的竞争优势。
总之，改革开放以来，中国国际工程承包行业获得了长足发展，无论是规模上还是在结构上，都保持了较好的增长态势。但是，中国国际工程承包行业还存在着融资困难、人才缺乏、风险加大等问题，针对这些问题采取有效的对策才能保证中国国际工程承包企业的进一步发展壮大。当前，国家对国际工程承包行业的重视逐渐加大，相信在国家的扶持下，国内国际工程承包企业必将会在技术、服务、管理等方面获得更好的提升与发展。预计2021年中国对外承包工程业务新签合同金额将达到3352亿美元，完成营业额将达到2518亿美元。